В 14 серии 1 сезона сериала «Шаман Кинг» во время очередного похода Мидория узнает для себя нерадостные новости. Оказывается, его родной брат Хао не так прост, как кажется. В нем живет невероятная сила, которая может уничтожить всех шаманов и по окончанию турнира родственник может получить обещанное. Благодаря общению с надзирательницей состязания, о древней легенде становится известно всем четверым друзьям. В обличии прежнего разрушителя планеты все с недоумением узнают Хао. Наблюдательница просит шаманов отказаться от сражения в целях собственной безопасности, но решительно настроенные ребята не намерены сдаваться. Теперь у них есть масса причин участвовать в бою с сильным врагом, который может в будущем уничтожить мир.
Определившись окончательно с дальнейшим маршрутом, коллектив начинает подготовку ко второму этапу испытаний. Каждый из них должен сделать все возможное, чтобы научиться справляться с соперниками и максимально приблизиться к финалу.
Дальнейший маршрут из-за опасности вынуждает оставить Анну с друзьями жить в небольшом городке. Ребята переживают, что молодой человек может не справиться с задачей и Хао в итоге победит. Заставить отогнать глупые мысли вынуждает внезапно появившийся участник турнира, который предлагает Мидории с ним встретиться. Даже недостаточная подготовленность к поединку не заставляет подростка отказаться. Собрав все имеющиеся силы, он спешит доказать, что без особых усилий сможет одолеть очередную выскочку, относящую себя к бойцам.